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1939年日军占领两广，我党留守的东江纵队组建了一支由爱国华侨为骨干的特别行动组。 中共情报人员孙琳琳在广州被捕。 行动组定下计策，队员孙思凯假投降，终于获得日军信任，成功解救孙琳琳；

抗日战争期间，一些身怀绝技的爱国人士自发的组织在一起，暗中对抗日寇。一日，他们发现了当地著名电影人士李天彪居然和日寇勾结，以爱国之名施卖国之实。为了民族、为了情谊他们决定放下一切战斗到底。