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本片改编自已故小说家高山真的同名自传小说，主人公浩辅（铃木亮平 饰）14岁母亲去世，来到东京成为时尚杂志编辑的他一直用华丽的衣装作为保护自己的铠甲。这时他遇到了对自己的美不自知的龙太（宫泽冰鱼 饰），

哈林姆和迈纳两夫妻在摩洛哥一个小镇上，经营着一间专造卡夫坦老式长袍的工艺店。两人内心都一直对同一个秘密噤若寒蝉。每日因造袍需时，同时面对着顾客无休止的要求与催逼，他们终聘请了年轻学徒约瑟夫分担工作。有

Ranas家族是一个富裕的父权制家庭，他们渴望通过一个男婴的诞生来延续家族血统。此时，他们的小儿子秘密加入了一家色情舞蹈剧院，并爱上了一个雄心勃勃的变性女星。两人间无法开花结果的爱情故事将逐渐唤醒整个