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活了500多年的美麗吸血鬼「蘭」，像個普通人一樣的生活：經營一家小小的美妝造型工作室、平日以動物血液維生，試圖融入人類社會。某天，新房東突然出現並通知她房租將漲3倍，讓她傷透腦筋；同時，蘭邂逅了一位男

故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就

朝鲜中宗22年，王为了躲避宫中出现的怪物而迁宫。改编自这段史实，讲述了威胁王的「物怪」（诡异的物件）与觊觎王位的循旧势力展开的争斗。