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在汉江一座桥的下面，生活着三个贫穷的流浪者：爷爷、小男孩以及年轻暴躁、无所顾忌的青年鳄鱼（赵在铉 饰）。鳄鱼凭借武力统治着这个三口之家，他没有正当工作，平时靠为警方指引溺水者的尸体、du博、诈骗、做小

男主自幼被父亲带到大城市，从不知道自己的母亲是谁，长大后当上了墨西哥某市市长回到父亲曾经工作的地方治理灾情，无意中认识的一个美熟妇并爱上了她，谁知这位妇人竟是自己的亲生母亲