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丹拿（史蒂夫·库根 Steve Coogan 饰）是一位郁郁不得志的小演员，在演艺事业彻底泡汤后，心灰意冷的他来到了一所高中，成为了那里的戏剧课老师。对于自己的课程，丹拿从来都不放在心上，即使他的课程

凯特（蕾切尔?史密斯Rachele Smith饰）是个执着追求芭蕾舞梦想的女孩，她未经受过任何专业训练，通过录像带模仿练习，舞技出众。其父沉迷博彩不关心凯特，但是妹妹却力挺她完成梦想。她来到美国芭蕾舞

来自大分县犬饲町的乡下男孩根吉崇一（松山健一 饰）怀着美好的理想来到大都会东京求学，在这繁华所在，他立志写出优美动听的歌曲，成为受万众瞩目的时尚达人。然而事与愿违，直到毕业他的纯情歌曲依旧得不到认可，

1941年，波兰裔移民里奥纳德·切斯（亚德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）为出人头地，开始经营一间酒吧。而此时密西西比的佃农麦肯利·摩根菲尔德（杰弗里·怀特 Jeffrey Wright