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李岳（王羽）為報父仇刺死佞臣，被朝廷通緝要隱姓逃亡。俠士方君兆（喬莊）遇上李，兩人惺惺相惜。方無意間向李透露心事，表示正為一位女子貞兒（秦萍）查訪失散的未婚夫李岳，其實他本人也情不自禁地愛上貞兒，但以

三個歌舞女郎張萍（秦萍）、葉鳳（何莉莉）、林芝蘭（丁珮），隨歌舞團去台北表演，歌舞團經紀陳彼德（陳厚）原與葉拍拖，但陳移情於胡聞鶯（于倩）。張萍出發前被男友拋棄，葉鳳要從鶯手上追回陳彼德的愛，林芝蘭為