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暴风雪夜，护林员桑杰（金巴 饰）的小屋突然闯进了一位自称是森林公安的持枪男子（王铮 饰），埋伏并抓捕了疑似盗猎接头人的村民根宝（更旦 饰），惊魂未定间，又一位男子（达杰丁增 饰）持枪闯入，声称他才是真

90年代，中国中部沿江小县淮川的一起凶杀案，模拟画像师章欣奉命前往画出嫌疑人。却意外画出了一个已经死去了十多年的女人，是原来县文工团的一个舞蹈演员严华。当全部人都觉得章欣画错时，案子却又诡谲的和80年

　即将晋升的警察局长卷入一起致命事件，并发现了一个因怨恨而生、威胁到同事的阴谋。

影片剧本由托罗与金·摩根共同创作，将基于1947年的同名影片改编，转为讲述一个贪婪的骗子与女精神病医生合谋诈骗病患钱财的故事。