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幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。　　与清兵卫青梅竹

日本江户时期，艺妓云集的吉原游郭车水马龙，繁华非常。商贾富豪挥金如土，只为博得佳人浅浅一笑。年仅八岁的小女孩辗转来到吉原玉菊屋，得名清叶，时玉菊屋头牌花魁妆日（菅野美穗饰）负责训练这个桀骜不驯的小女孩

青年荒井健史（妻夫木聪 饰）此前一直照顾姨婆多喜（倍赏千恵子 饰）的生活起居，多喜年轻时曾在东京帮佣，如今在健史的纠缠下，她提笔写下了陈年的悲喜往事。那要回溯到昭和初期，年轻的多喜（黑木华 饰）离开山