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为了证明自己的清白，一名被诬陷犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但如果这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢，他又该如何是好？

往日平静的洛克威小镇，近来怪事不断，先是农家被毁、车子损坏等。一天晚上，发电厂也遭到了破坏，导致全镇停电，引起了全镇居民的恐慌。小男孩霍加斯（艾力·马伦斯奥 Eli Marienthal 配音）觉得迹