1943

赵明德从乡下到上海上大学，受了坏朋友的诱惑，沉溺于酒色。父亲到上海看儿子并被气走，再不认儿子，把钱拿去办学堂。赵明德把钱都花光了，朋友、交际花都离开了他，他终于醒悟了。赵明德去边疆垦荒。

故都北平，有个京剧名伶秋海棠（吕玉堃饰），爱上了被迫嫁给军阀袁宝藩（仇铨饰）做姨太太的罗湘绮（李丽华饰）。他俩的爱情关系被袁的副官季兆雄察觉，季因讹诈未遂，就向袁告发，在秋海棠的脸上用尖刀划了一个大十