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　喜剧演员怀特被美军召集入伍，但不是去当兵，而是让他去当间谍，身份也是喜剧演员，要拿微型照相机去到摩洛哥把美军需要的机密拍照会俩，在摩洛哥他遇到了“老朋友”莉莉，两人开始小打小闹，最后才发现对方是间谍

吉里原是美军的一个士兵，第二次世界大战后退伍，仍留在巴黎学习绘画。他造诣颇高，但就是一幅画也卖不出去。他同一个法国歌手亨利十分要好，他们无忧无虑地打发日子。一次，吉里结识了一位年轻活泼的法国女郎李丝。

改编自奥芬巴哈的同名歌剧，故事叙述在感情路上寻寻觅觅的苦心人哈弗曼，经过三段伤心的爱情，终于将情丝斩断，投向缪司女神怀抱，终身奉献给“诗”的艺术。